Toyota, Nissan và Honda cùng lao dốc tại Trung Quốc: Vì sao các hãng xe Nhật ngày càng hụt hơi?

Thị trường ô tô Trung Quốc tiếp tục trở thành bài kiểm tra khắc nghiệt đối với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Trong tháng 8, Toyota, Nissan và Honda đều ghi nhận doanh số giảm so với cùng kỳ năm trước, kéo dài chuỗi suy giảm liên tiếp của cả ba thương hiệu.

Đáng chú ý, đây không còn là hiện tượng mang tính nhất thời. Toyota đã có tháng thứ bảy liên tiếp giảm doanh số theo năm tại Trung Quốc, trong khi Honda trải qua chuỗi giảm kéo dài tới 31 tháng. Nissan thậm chí ghi nhận mức giảm sâu nhất trong ba hãng trong tháng 8.

Điểm chung của cả ba doanh nghiệp là đang đứng trước cùng một bài toán: xe động cơ đốt trong ngày càng khó bán, nhưng các sản phẩm xe năng lượng mới vẫn chưa đủ mạnh để nhanh chóng thay thế doanh số truyền thống.

Trong một thị trường mà điện khí hóa, trí tuệ hóa và tốc độ phát triển sản phẩm đang trở thành tiêu chuẩn cạnh tranh mới, lợi thế truyền thống của các hãng xe Nhật như độ bền, tiết kiệm nhiên liệu và thương hiệu lâu năm không còn đủ để bảo đảm tăng trưởng.

Toyota giảm 22,8%, nhưng vẫn là hãng xe Nhật bán chạy nhất

Toyota tiếp tục giữ vị trí nhà sản xuất ô tô Nhật Bản có doanh số cao nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng cách giữa vị trí dẫn đầu và tình trạng tăng trưởng thực tế đang ngày càng rõ ràng.

Trong tháng 8, Toyota bán khoảng 118.400 xe tại Trung Quốc, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tháng thứ bảy liên tiếp doanh số của hãng giảm theo năm.

Theo số liệu được nêu trong nguồn, FAW Toyota bán 54.993 xe, trong khi GAC Toyota đạt 52.368 xe trong tháng 8.

Toyota vẫn có những sản phẩm xăng dầu và hybrid duy trì sức hút tương đối tốt. Các dòng xe như Camry, RAV4 và Wildlander vẫn có vị trí nhất định trong tâm trí người tiêu dùng Trung Quốc.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở sự thay đổi của toàn bộ thị trường.

Người tiêu dùng Trung Quốc không còn chỉ quan tâm đến khả năng vận hành, độ bền hoặc mức tiêu hao nhiên liệu. Những yếu tố như hệ thống hỗ trợ lái, màn hình thông minh, kết nối xe – điện thoại, trợ lý giọng nói, khả năng cập nhật phần mềm và hệ sinh thái công nghệ ngày càng có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua xe.

Điều này tạo áp lực cho Toyota khi các đối thủ Trung Quốc đã xây dựng lợi thế rất nhanh trong lĩnh vực xe điện và phần mềm.

Toyota đang chọn chiến lược hybrid để giảm tốc độ chuyển đổi

Một trong những cách Toyota ứng phó với sự thay đổi của thị trường là mở rộng mạnh mẽ hệ thống hybrid.

Thay vì chuyển ngay toàn bộ danh mục sang xe điện thuần túy, Toyota phát triển song song xe hybrid, xe động cơ đốt trong và xe điện.

Chiến lược này có một lợi thế rõ ràng.

Hybrid cho phép Toyota tận dụng nền tảng công nghệ động cơ hiện có, đồng thời giảm mức tiêu hao nhiên liệu và đáp ứng một phần xu hướng điện hóa. Với những người tiêu dùng chưa muốn chuyển hoàn toàn sang xe điện, hybrid có thể trở thành lựa chọn trung gian.

Theo nội dung nguồn, các mẫu hybrid hiện chiếm hơn một nửa doanh số trong một số danh mục của Toyota.

Nhưng chiến lược này cũng có giới hạn.

Thị trường Trung Quốc đang chuyển động rất nhanh. Khi các hãng xe nội địa liên tục giảm giá, tăng công suất pin, cải thiện khả năng sạc và nâng cấp phần mềm, tốc độ cải tiến trở thành yếu tố quan trọng không kém độ tin cậy.

Toyota vì vậy cần tiếp tục tăng tốc ở mảng xe điện thuần túy, đồng thời nâng cao mức độ nội địa hóa.

Các mẫu thuộc dòng bZ đang được cải tiến, nhưng câu hỏi lớn là liệu tốc độ phát triển có đủ nhanh để bắt kịp những thay đổi của thị trường Trung Quốc hay không.

Nissan giảm 51,9% và phụ thuộc quá lớn vào Sylphy

Tình hình của Nissan còn khó khăn hơn.

Trong tháng 8, Nissan Trung Quốc bán 28.275 xe, giảm tới 51,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức giảm mạnh nhất trong ba nhà sản xuất ô tô Nhật Bản được đề cập.

Dongfeng Nissan, bao gồm các thương hiệu Nissan, Venucia và Infiniti, đạt 24.952 xe. Trong đó, Sylphy tiếp tục là mẫu xe đóng vai trò quan trọng.

Riêng Sylphy bán được 12.227 xe trong tháng 8.

Con số này cho thấy một vấn đề lớn: Nissan đang phụ thuộc quá nhiều vào một mẫu xe chủ lực trong khi các sản phẩm khác chưa tạo được sức bật tương đương.

Qashqai và X-Trail từng có vị trí đáng kể trên thị trường nhưng đang chịu sức ép ngày càng lớn.

Trong khi đó, Nissan đang cố gắng đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang xe năng lượng mới thông qua dòng N.

Tuy nhiên, kết quả trong tháng 8 chưa thực sự thuyết phục.

Mẫu NX8 bán 2.498 chiếc, còn N7 và N6 chỉ đạt mức vài nghìn xe. Khi đặt cạnh quy mô của thị trường Trung Quốc, những con số này chưa đủ để tạo ra sự thay đổi đáng kể đối với tổng doanh số.

Nissan có thể chuyển hướng nhưng chưa thể thay đổi ngay cục diện

Nissan đang đầu tư vào các nền tảng xe điện mới, trong đó có công nghệ điện áp cao 800V nhằm cải thiện hiệu suất sạc và khả năng vận hành của xe điện.

Đây là hướng đi cần thiết.

Nhưng vấn đề là thị trường không chờ doanh nghiệp hoàn tất quá trình chuyển đổi.

Trong thời gian Nissan phát triển nền tảng mới, các hãng xe Trung Quốc đã liên tục đưa ra mẫu xe mới với tốc độ rất nhanh.

Vì vậy, Nissan phải giải quyết đồng thời hai vấn đề.

Một là duy trì doanh số của các mẫu xe truyền thống trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hai là nhanh chóng xây dựng một danh mục xe năng lượng mới đủ rộng để không phụ thuộc vào một vài sản phẩm.

Nếu chỉ dựa vào Sylphy để giữ doanh số xe động cơ đốt trong trong khi xe điện chưa tạo được sản lượng lớn, Nissan sẽ rất khó đảo ngược xu hướng giảm.

Honda giảm 49,9%, chuỗi suy giảm kéo dài 31 tháng

Honda đang đối mặt với một trong những tình trạng đáng lo ngại nhất.

Doanh số Honda Trung Quốc trong tháng 8 đạt 26.749 xe, giảm 49,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý hơn, Honda được cho là đã trải qua 31 tháng liên tiếp doanh số giảm theo năm.

Đây không còn là một chu kỳ điều chỉnh ngắn hạn.

Nó cho thấy những vấn đề sâu hơn trong chiến lược sản phẩm và tốc độ thích ứng với thị trường Trung Quốc.

Honda từng có lợi thế nhờ những mẫu xe quen thuộc như Accord và CR-V. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn hơn và tốc độ đổi mới của các thương hiệu Trung Quốc nhanh hơn đáng kể.

Trong một thị trường mà một mẫu xe mới có thể nhanh chóng được nâng cấp về phần mềm, pin, hệ thống hỗ trợ lái và thiết kế nội thất, chu kỳ phát triển sản phẩm dài trở thành bất lợi.

Honda đang tiến hành tái cấu trúc chiến lược

Trước áp lực kéo dài, Honda đang thực hiện một chu kỳ tái cấu trúc hoạt động kinh doanh ô tô.

Theo nội dung nguồn, hãng dự kiến bước vào giai đoạn ra mắt nhiều mẫu xe mới từ năm 2027. Khoảng năm mẫu xe mới dự kiến được giới thiệu trong hai năm tiếp theo, bao gồm cả hybrid và xe năng lượng mới sản xuất tại Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý là Honda muốn thay đổi cách phát triển sản phẩm.

Trước đây, quá trình phát triển xe phần lớn do trụ sở tại Nhật Bản dẫn dắt. Cách tiếp cận này có ưu điểm về kiểm soát và tiêu chuẩn hóa nhưng có thể khiến tốc độ phản ứng với thị trường Trung Quốc chậm hơn.

Trong tương lai, GAC Honda và Dongfeng Honda được kỳ vọng có thêm quyền chủ động trong phát triển sản phẩm, tận dụng nền tảng và chuỗi cung ứng nội địa Trung Quốc.

Mục tiêu là rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến sản phẩm thương mại.

Đây có thể là một thay đổi quan trọng đối với Honda.

Bởi tại Trung Quốc, tốc độ phát triển sản phẩm đang trở thành một lợi thế cạnh tranh.

Điểm chung của Toyota, Nissan và Honda: Xe xăng khó bán, xe điện chưa đủ mạnh

Nếu nhìn tổng thể, ba hãng xe Nhật đang gặp một nghịch lý giống nhau.

Xe động cơ đốt trong đang mất dần sức hấp dẫn, nhưng xe năng lượng mới chưa đủ mạnh để thay thế hoàn toàn doanh số cũ.

Toyota có lợi thế về hybrid và thương hiệu.

Nissan có Sylphy.

Honda có Accord và CR-V.

Nhưng những lợi thế này được xây dựng trong một thị trường mà tiêu chí cạnh tranh trước đây khác rất nhiều.

Hiện nay, khách hàng Trung Quốc ngày càng coi chiếc ô tô như một thiết bị công nghệ di động.

Họ quan tâm đến khả năng kết nối, màn hình, trợ lý AI, hệ thống hỗ trợ lái, cập nhật phần mềm, khả năng sạc nhanh và các tính năng thông minh.

Điều đó khiến cuộc cạnh tranh không còn đơn thuần giữa Toyota và Volkswagen, Honda và Nissan hay các thương hiệu Nhật với thương hiệu châu Âu.

Đối thủ trực tiếp hiện nay là một hệ sinh thái các hãng xe Trung Quốc có tốc độ phát triển rất nhanh.

Toyota có lợi thế nhưng cũng cần tăng tốc

Trong ba hãng, Toyota có vẻ đang ở vị trí thuận lợi nhất.

Hãng vẫn có quy mô lớn, mạng lưới sản xuất rộng, thương hiệu mạnh và một lượng lớn khách hàng trung thành.

Chiến lược hybrid cũng giúp Toyota có thêm thời gian trong quá trình chuyển đổi.

Tuy nhiên, “có thêm thời gian” không đồng nghĩa với “có thể chuyển đổi chậm”.

Thị trường Trung Quốc đang phát triển nhanh đến mức một lợi thế công nghệ có thể bị thu hẹp chỉ sau vài năm.

Toyota cần tăng tốc phát triển xe điện được thiết kế riêng cho người tiêu dùng Trung Quốc, đồng thời tăng quyền chủ động cho các đội ngũ địa phương.

Việc tận dụng pin, chip và các hệ thống công nghệ do doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất cũng có thể giúp Toyota rút ngắn thời gian phát triển.

Đây là sự thay đổi từ mô hình “mang sản phẩm toàn cầu vào Trung Quốc” sang “phát triển sản phẩm cho Trung Quốc”.

Nissan cần thoát khỏi cái bóng của Sylphy

Với Nissan, bài toán cấp bách hơn.

Một hãng xe lớn không thể phụ thuộc quá nhiều vào một mẫu xe duy nhất trong một thị trường có tốc độ thay đổi nhanh.

Sylphy vẫn là một sản phẩm quan trọng, nhưng nếu doanh số của những mẫu xe khác tiếp tục suy giảm, Nissan sẽ thiếu nền tảng để duy trì quy mô.

Dòng xe điện N có thể trở thành một hướng đi mới, nhưng cần thêm thời gian để chứng minh khả năng tạo doanh số.

Nissan cũng phải tránh rơi vào vòng xoáy giảm giá chỉ để duy trì sản lượng.

Giảm giá có thể tạo hiệu ứng ngắn hạn, nhưng nếu sản phẩm không đủ cạnh tranh về công nghệ và trải nghiệm, chiến lược này khó tạo ra tăng trưởng bền vững.

Honda cần giải quyết bài toán tốc độ

Honda có lẽ là trường hợp cần thay đổi mạnh nhất.

Chuỗi giảm 31 tháng cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở một vài mẫu xe.

Hãng cần đồng thời cải thiện tốc độ phát triển sản phẩm, tăng đầu tư vào xe điện, nâng cấp hệ thống hybrid và trao thêm quyền quyết định cho các liên doanh tại Trung Quốc.

Nếu những mẫu xe mới đến thị trường quá chậm, Honda có nguy cơ tiếp tục mất thị phần trước khi chiến lược điện hóa hoàn chỉnh.

Việc Honda đặt trọng tâm vào giai đoạn 2027 trở đi vì thế sẽ là một phép thử quan trọng.

Nếu các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người dùng Trung Quốc, hãng có thể có cơ hội tái lập vị thế.

Ngược lại, nếu chu kỳ phát triển tiếp tục chậm hơn đối thủ, khoảng cách có thể ngày càng lớn.

Thị trường ô tô Trung Quốc đã bước sang một cuộc chơi khác

Điều quan trọng nhất cần nhận thấy là Trung Quốc không còn là thị trường mà một thương hiệu chỉ cần dựa vào độ bền động cơ để duy trì vị thế.

Ba từ khóa đang định hình ngành ô tô Trung Quốc là:

Điện khí hóa – thông minh hóa – nội địa hóa.

Điện khí hóa quyết định hệ truyền động.

Thông minh hóa quyết định trải nghiệm người dùng.

Nội địa hóa quyết định tốc độ phát triển sản phẩm, chi phí và khả năng phản ứng với thị trường.

Các hãng xe Nhật Bản có thể vẫn sở hữu những lợi thế rất lớn về thương hiệu, quản trị chất lượng, công nghệ động cơ và mạng lưới toàn cầu.

Nhưng những lợi thế đó cần được kết hợp với tốc độ đổi mới phù hợp với thị trường Trung Quốc.

Nếu không, khoảng cách giữa các thương hiệu Nhật Bản và đối thủ nội địa có thể tiếp tục mở rộng.

Cuộc chiến không chỉ nằm ở doanh số tháng 8

Doanh số một tháng không thể quyết định toàn bộ tương lai của một hãng xe.

Tuy nhiên, chuỗi suy giảm kéo dài lại là tín hiệu đáng chú ý.

Toyota giảm trong bảy tháng liên tiếp.

Honda giảm trong 31 tháng liên tiếp.

Nissan giảm hơn một nửa trong tháng 8.

Những con số này cho thấy áp lực không còn chỉ là vấn đề chu kỳ.

Nó phản ánh sự thay đổi về cấu trúc của thị trường.

Trong giai đoạn tiếp theo, câu hỏi quan trọng không còn là hãng nào bán được nhiều xe xăng nhất mà là hãng nào có thể chuyển đổi sang xe năng lượng mới đủ nhanh mà vẫn duy trì được doanh số, lợi nhuận và niềm tin của khách hàng.

Đối với Toyota, đó là bài toán tăng tốc mà không phá vỡ lợi thế hybrid.

Đối với Nissan, đó là bài toán xây dựng lại danh mục sản phẩm và giảm sự phụ thuộc vào Sylphy.

Đối với Honda, đó là bài toán rút ngắn chu kỳ phát triển và đưa những mẫu xe phù hợp thị trường ra sớm hơn.

Trong cuộc chuyển đổi này, Trung Quốc không còn đơn thuần là một thị trường tiêu thụ lớn. Đây đã trở thành một trong những chiến trường quan trọng nhất để kiểm chứng năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất ô tô toàn cầu.

Doanh số tháng 8 của Toyota, Nissan và Honda cho thấy cuộc cạnh tranh tại thị trường ô tô Trung Quốc đang bước sang một giai đoạn mới.

Toyota vẫn là hãng xe Nhật có quy mô lớn nhất tại đây nhưng đã giảm doanh số bảy tháng liên tiếp. Nissan chịu mức giảm hơn 50% trong tháng 8 và tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào Sylphy. Honda còn đối mặt với chuỗi suy giảm kéo dài tới 31 tháng.

Điểm chung của cả ba là quá trình chuyển đổi sang xe năng lượng mới chưa đủ nhanh để bù đắp sự suy yếu của xe động cơ đốt trong.

Trong những năm tới, khả năng tồn tại lâu dài của Toyota, Nissan và Honda tại Trung Quốc sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào tốc độ điện hóa, khả năng phát triển phần mềm, mức độ nội địa hóa và năng lực đưa sản phẩm mới ra thị trường.

Nếu các hãng xe Nhật có thể kết hợp được lợi thế về chất lượng và độ tin cậy với tốc độ đổi mới của thị trường Trung Quốc, họ vẫn còn cơ hội phục hồi. Nhưng nếu tiếp tục phát triển sản phẩm chậm hơn tốc độ thay đổi của người tiêu dùng, sự suy giảm thị phần có thể trở thành một xu hướng dài hạn thay vì chỉ là một giai đoạn khó khăn tạm thời.

Câu hỏi về doanh số bán xe của các công ty ô tô Nhật Bản tại Trung Quốc

Doanh số Toyota tại Trung Quốc tháng 8 giảm bao nhiêu?

Theo nội dung nguồn, Toyota bán khoảng 118.400 xe tại Trung Quốc trong tháng 8, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ bảy liên tiếp doanh số Toyota giảm theo năm.

Hãng xe Nhật nào giảm mạnh nhất trong tháng 8?

Nissan ghi nhận mức giảm lớn nhất trong ba hãng, với doanh số 28.275 xe, giảm 51,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vì sao Honda gặp khó khăn tại Trung Quốc?

Honda đang chịu tác động từ tốc độ đổi mới sản phẩm, sự chuyển dịch nhanh sang xe năng lượng mới và cạnh tranh ngày càng mạnh từ các thương hiệu nội địa Trung Quốc. Chuỗi 31 tháng giảm doanh số cho thấy đây là vấn đề mang tính dài hạn.

Toyota có đang từ bỏ xe xăng để chuyển sang xe điện?

Không hoàn toàn. Toyota đang theo đuổi chiến lược đa hướng, kết hợp xe hybrid, xe động cơ đốt trong và xe điện. Hybrid là một phần quan trọng trong chiến lược chuyển tiếp của hãng.

Nissan có thể phục hồi tại Trung Quốc không?

Nissan vẫn có khả năng phục hồi nếu dòng xe năng lượng mới tạo được sức hút và hãng xây dựng được danh mục sản phẩm đa dạng hơn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào Sylphy và doanh số xe điện chưa đủ mạnh vẫn là những thách thức đáng kể.