Osaka IR có thể khiến ngành casino Hàn Quốc thất thoát tới 1.000 tỷ won mỗi năm

Ngành công nghiệp casino Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn khi Nhật Bản thúc đẩy kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng phức hợp Osaka, dự kiến khai trương vào mùa thu năm 2030. Theo phân tích của giới nghiên cứu, dự án này có thể thu hút một phần đáng kể khách hàng Hàn Quốc, làm gia tăng nguy cơ thất thoát chi tiêu casino và gây áp lực lên các doanh nghiệp đang hoạt động trong nước.

Điểm đáng chú ý là sức hút của Osaka IR không chỉ đến từ hoạt động casino mà còn từ mô hình kết hợp khách sạn, mua sắm, giải trí, hội nghị và triển lãm quốc tế. Với vị trí địa lý gần Hàn Quốc cùng quy mô đầu tư lớn, dự án được kỳ vọng trở thành một điểm đến du lịch giải trí quan trọng tại châu Á, đồng thời đặt ra thách thức mới đối với chiến lược phát triển ngành casino Hàn Quốc.

Theo kết quả khảo sát được trình bày tại một hội thảo do Hiệp hội Du lịch Sòng bạc Hàn Quốc tổ chức, 52,1% người sử dụng Kangwon Land cho biết họ sẵn sàng đến thăm khu nghỉ dưỡng tích hợp Osaka. Trong khi đó, nhóm khách hàng thường xuyên và khách VIP tại các casino dành riêng cho người nước ngoài cũng thể hiện mức độ quan tâm đáng kể.

Osaka IR: Dự án nghỉ dưỡng hơn 15.000 tỷ won hướng tới năm 2030

Osaka IR là dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp được quy hoạch trên Yumeshima, hòn đảo nhân tạo nằm trong vịnh Osaka, Nhật Bản. Dự án có sự tham gia của tập đoàn MGM của Mỹ và doanh nghiệp Orix của Nhật Bản, với mục tiêu xây dựng một tổ hợp du lịch, giải trí và casino quy mô lớn, hướng đến mô hình phát triển tương tự Las Vegas.

Theo thông tin được đề cập trong phân tích của giới nghiên cứu, tổng vốn đầu tư dự kiến vào khoảng 1.513 nghìn tỷ yên, tương đương hơn 15.000 tỷ won. Dự án đặt mục tiêu khai trương vào mùa thu năm 2030, với hệ thống khách sạn khoảng 2.500 phòng, casino, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế, cùng các cơ sở thương mại và giải trí.

Một đặc điểm đáng chú ý trong mô hình phát triển của Osaka IR là casino chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể khu phức hợp. Theo quy định được nêu trong kế hoạch, diện tích dành cho casino phải dưới 3% tổng diện tích cơ sở. Phần diện tích còn lại được sử dụng cho khách sạn, hội nghị, mua sắm và các hoạt động du lịch, giải trí khác.

Cách tiếp cận này cho thấy Nhật Bản không chỉ hướng đến việc thu hút người chơi casino mà còn muốn mở rộng tệp khách hàng sang khách du lịch nghỉ dưỡng, gia đình, doanh nhân và người tham dự các sự kiện quốc tế.

Nếu mô hình vận hành hiệu quả, Osaka IR có thể tạo ra hệ sinh thái du lịch có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và giảm sự phụ thuộc vào riêng hoạt động đánh bạc. Đây cũng là yếu tố khiến ngành casino Hàn Quốc lo ngại về khả năng mất lợi thế cạnh tranh trong khu vực.

52,1% người dùng Kangwon Land sẵn sàng đến Osaka

Theo nội dung được trình bày tại hội thảo, ông Lee Choong-ki, giáo sư du lịch tại Đại học Kyung Hee, đã phân tích tác động tiềm tàng của Osaka IR đối với ngành casino Hàn Quốc. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu khảo sát từ khách du lịch trong nước và quốc tế, người sử dụng Kangwon Land và khách hàng tại các casino dành riêng cho người nước ngoài.

Kết quả cho thấy mức độ quan tâm của khách Hàn Quốc đối với khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Osaka đã tăng lên so với cuộc khảo sát năm 2018.

Trong nhóm du khách Hàn Quốc đi nước ngoài, 42,7% người được khảo sát cho biết họ sẵn sàng ghé thăm Osaka IR. Tỷ lệ này cao hơn mức 35,4% ghi nhận trong khảo sát năm 2018, tương đương mức tăng 7,3 điểm phần trăm.

Đáng chú ý hơn, khảo sát đối với người sử dụng Kangwon Land ghi nhận 52,1% trong tổng số 493 người tham gia cho biết họ sẵn sàng đến Osaka IR. Con số này tăng 4,2 điểm phần trăm so với mức 47,9% của năm 2018.

Mức chi tiêu trung bình dự kiến cho các trò chơi casino tại Osaka IR của nhóm người sử dụng Kangwon Land được ước tính khoảng 3,01 triệu won mỗi người.

Từ các dữ liệu khảo sát, nhóm nghiên cứu ước tính khoản chi tiêu casino tiềm năng mà người dùng Kangwon Land có thể chuyển sang các khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Osaka dao động từ khoảng 316,5 tỷ won đến 1.266 tỷ won mỗi năm.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa ý định du lịch được ghi nhận qua khảo sát và hành vi chi tiêu thực tế. Các con số trên là ước tính về khả năng dịch chuyển dòng tiền, không phải khoản doanh thu chắc chắn mà Osaka IR sẽ thu được hoặc mức thiệt hại đã xảy ra đối với các casino Hàn Quốc.

Dù vậy, tỷ lệ quan tâm tương đối cao cho thấy Osaka IR có thể trở thành đối thủ đáng chú ý khi đi vào hoạt động, đặc biệt nếu dự án triển khai được các dịch vụ du lịch và giải trí đủ sức hấp dẫn khách hàng Hàn Quốc.

Casino dành cho người nước ngoài có thể mất 360.000–420.000 lượt khách mỗi năm

Bên cạnh Kangwon Land, các casino chỉ phục vụ khách nước ngoài tại Hàn Quốc cũng có nguy cơ chịu tác động từ sự xuất hiện của Osaka IR.

Theo ước tính được trình bày tại hội thảo, số lượt khách đến các casino dành riêng cho người nước ngoài tại Hàn Quốc có thể giảm khoảng 360.000–420.000 lượt mỗi năm sau khi khu nghỉ dưỡng phức hợp Osaka đi vào hoạt động.

Cùng với nguy cơ giảm lượng khách, mức chi tiêu casino có thể suy giảm khoảng 807,1 tỷ đến 1.498 tỷ won mỗi năm.

Đây là những con số đáng chú ý bởi các casino dành riêng cho người nước ngoài phụ thuộc nhiều vào khả năng thu hút khách quốc tế, trong đó có các nhóm khách có mức chi tiêu cao. Nếu một phần nhu cầu này chuyển sang Nhật Bản, doanh nghiệp Hàn Quốc có thể phải tăng chi phí tiếp thị, cải thiện dịch vụ và đưa ra những chương trình ưu đãi cạnh tranh hơn để duy trì lượng khách.

Khảo sát khách hàng casino nước ngoài cho thấy 68,1% khách hàng thông thường và 81,5% khách VIP bày tỏ sự sẵn sàng đến Osaka IR.

Tỷ lệ ở nhóm VIP đặc biệt đáng chú ý. Đây là nhóm khách hàng có thể tạo ra mức doanh thu đáng kể cho các doanh nghiệp casino, vì vậy việc duy trì quan hệ với nhóm này có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả kinh doanh.

Nếu Osaka IR cung cấp dịch vụ lưu trú cao cấp, giải trí đa dạng, trải nghiệm cá nhân hóa và các tiện ích dành cho khách có mức chi tiêu lớn, sức hút của dự án có thể vượt ra ngoài lợi thế về vị trí địa lý.

Tuy nhiên, việc khách hàng bày tỏ ý định đến thăm không đồng nghĩa tất cả sẽ thực sự chuyển địa điểm vui chơi. Quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào chi phí đi lại, chất lượng dịch vụ, chính sách khách hàng thân thiết, quy định nhập cảnh và trải nghiệm thực tế sau khi dự án mở cửa.

Cạnh tranh không còn giới hạn trong các trò chơi casino

Một trong những vấn đề quan trọng nhất được giới nghiên cứu nhấn mạnh là sự thay đổi trong cấu trúc cạnh tranh của ngành du lịch casino.

Trong mô hình truyền thống, doanh nghiệp có thể tập trung vào việc phát triển trò chơi, nâng cao chất lượng dịch vụ casino và thu hút nhóm khách hàng có mức chi tiêu lớn. Tuy nhiên, mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp như Osaka IR mở rộng cuộc cạnh tranh sang nhiều lĩnh vực khác.

Khách hàng có thể lựa chọn một điểm đến vì khách sạn, nhà hàng, hoạt động mua sắm, chương trình biểu diễn, trung tâm hội nghị hoặc những trải nghiệm giải trí dành cho cả gia đình. Casino trở thành một thành phần trong hệ sinh thái du lịch thay vì là mục đích duy nhất của chuyến đi.

Điều này giúp khu nghỉ dưỡng có thể tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, kể cả những người không tham gia đánh bạc. Khi khách lưu trú lâu hơn và sử dụng nhiều dịch vụ, tổng chi tiêu tại điểm đến cũng có thể tăng lên.

Đối với Hàn Quốc, thách thức vì vậy không chỉ là tìm cách giữ chân người chơi casino. Ngành công nghiệp còn cần xây dựng những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh, đủ khả năng thu hút khách quốc tế và tạo ra lý do để du khách lựa chọn ở lại lâu hơn.

Giáo sư Lee Choong-ki cho rằng một hướng đi tiềm năng là phát triển mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp kiểu Hàn Quốc, hay K-IR, kết hợp sức hút của văn hóa đại chúng Hàn Quốc, trong đó có K-pop, với các hoạt động giải trí và du lịch.

Theo định hướng này, việc mở rộng đầu tư vào các cơ sở phi casino và phát triển nội dung du lịch nội địa có thể giúp Hàn Quốc thu hút thêm khách hàng không có nhu cầu chơi casino. Đây cũng là cách để giảm mức độ phụ thuộc vào một nhóm khách hàng nhất định.

Nếu được triển khai hiệu quả, mô hình K-IR có thể tận dụng lợi thế sẵn có của Hàn Quốc trong lĩnh vực âm nhạc, biểu diễn, nội dung số và văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh thực tế sẽ phụ thuộc vào quy mô đầu tư, chất lượng hạ tầng, tính đa dạng của dịch vụ và môi trường chính sách.

Quy định và chi phí đầu tư có thể trở thành rào cản

Bên cạnh áp lực cạnh tranh từ Nhật Bản, ngành casino Hàn Quốc còn phải giải quyết những vấn đề liên quan đến quy định và khả năng mở rộng đầu tư.

Theo các ý kiến được nêu tại hội thảo, những hạn chế về pháp lý và gánh nặng chi phí có thể làm giảm khả năng phát triển cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động giải trí và xây dựng nội dung du lịch mới tại các khu nghỉ dưỡng phức hợp.

Một vấn đề được quan tâm là kế hoạch tăng tỷ lệ đóng góp cho Quỹ Xúc tiến và Phát triển Du lịch từ mức hiện tại 10% lên 15%. Nếu được áp dụng, mức đóng góp cao hơn có thể làm tăng nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến nguồn vốn dành cho hoạt động đầu tư.

Trong bối cảnh các khu nghỉ dưỡng phức hợp trong nước vẫn đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19, việc phải đồng thời tăng đầu tư, cải thiện dịch vụ và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính có thể tạo thêm sức ép đối với hiệu quả kinh doanh.

Dù vậy, tác động cụ thể sẽ phụ thuộc vào cách thiết kế chính sách, phạm vi áp dụng và khả năng thích ứng của từng doanh nghiệp. Việc điều chỉnh quy định cần cân nhắc giữa mục tiêu tăng nguồn thu phục vụ phát triển du lịch với nhu cầu duy trì sức cạnh tranh của ngành.

Nếu môi trường đầu tư trở nên kém thuận lợi hơn so với các thị trường cạnh tranh trong khu vực, các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể gặp khó khăn khi triển khai những dự án mới hoặc nâng cấp các tổ hợp hiện hữu.

Nguy cơ cạnh tranh nhân lực và mất khách hàng VIP

Một thách thức khác ít được chú ý hơn là khả năng dịch chuyển nguồn nhân lực có kinh nghiệm sang Nhật Bản.

Khi Osaka IR tiến gần đến thời điểm khai trương, dự án có thể tạo ra nhu cầu tuyển dụng lớn trong các lĩnh vực vận hành casino, quản lý khách sạn, dịch vụ khách hàng cao cấp, tổ chức sự kiện và quản trị khu nghỉ dưỡng.

Theo một quan chức tại khu nghỉ dưỡng phức hợp ở Hàn Quốc, đã xuất hiện trường hợp người lao động trẻ cân nhắc chuyển sang làm việc tại Osaka IR.

Nếu xu hướng này tăng lên, các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể phải cạnh tranh không chỉ về khách hàng mà còn về tiền lương, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp để giữ chân nhân sự có năng lực.

Đối với ngành casino, nhân lực có kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng dịch vụ, xây dựng quan hệ với khách VIP và vận hành các hoạt động có yêu cầu chuyên môn cao. Việc mất đi đội ngũ giàu kinh nghiệm có thể làm tăng chi phí tuyển dụng, đào tạo và ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

Đồng thời, khách VIP thường quan tâm đến tổng thể trải nghiệm, từ sự thuận tiện khi di chuyển, chất lượng lưu trú đến dịch vụ chăm sóc cá nhân. Nếu đối thủ mới cung cấp những điều kiện hấp dẫn hơn, việc duy trì lòng trung thành của nhóm khách hàng này có thể trở nên khó khăn.

Do đó, chiến lược ứng phó của Hàn Quốc cần kết hợp giữa đầu tư hạ tầng, đổi mới sản phẩm du lịch, phát triển nhân lực và xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng dài hạn.

Triển vọng ngành casino Hàn Quốc trước năm 2030

Osaka IR có thể tạo ra một bước ngoặt đối với thị trường casino Đông Á khi dự án dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2030. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thực tế vẫn phụ thuộc vào tiến độ xây dựng, khả năng vận hành, chất lượng dịch vụ và tình hình du lịch quốc tế trong những năm tới.

Những ước tính về dòng tiền dịch chuyển và lượng khách suy giảm cần được xem là kịch bản tiềm năng dựa trên khảo sát, không phải dự báo chắc chắn về kết quả kinh doanh trong tương lai.

Đối với Hàn Quốc, vấn đề cốt lõi là liệu ngành công nghiệp có thể chuyển từ mô hình tập trung chủ yếu vào casino sang mô hình du lịch giải trí tích hợp hay không. Khả năng phát triển khách sạn, mua sắm, biểu diễn, hội nghị quốc tế và các hoạt động văn hóa sẽ góp phần quyết định sức hấp dẫn của các khu nghỉ dưỡng trong dài hạn.

Trong cuộc cạnh tranh này, lợi thế không nhất thiết thuộc về thị trường có casino lớn nhất, mà có thể thuộc về điểm đến tạo ra trải nghiệm toàn diện và giữ chân khách du lịch hiệu quả hơn.

Nếu Osaka IR thu hút thành công khách Hàn Quốc, đặc biệt là nhóm khách VIP và người chơi có mức chi tiêu cao, các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh sớm hơn dự kiến. Ngược lại, nếu Hàn Quốc tận dụng được thế mạnh văn hóa, dịch vụ và du lịch để xây dựng các khu nghỉ dưỡng có sức cạnh tranh, áp lực từ Nhật Bản cũng có thể trở thành động lực thúc đẩy đổi mới toàn ngành.

Nguồn tham khảo: Nội dung tổng hợp và biên soạn dựa trên thông tin về nghiên cứu của Giáo sư Lee Choong-ki thuộc Đại học Kyung Hee và hội thảo do Hiệp hội Du lịch Sòng bạc Hàn Quốc tổ chức. Các số liệu về lượng khách và chi tiêu là ước tính theo khảo sát được mô tả trong bài viết gốc.

Câu hỏi thường gặp về Osaka IR và ngành casino Hàn Quốc

1. Osaka IR dự kiến khai trương khi nào?

Dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp Osaka đặt mục tiêu khai trương vào mùa thu năm 2030. Tổ hợp được quy hoạch trên đảo nhân tạo Yumeshima tại vịnh Osaka, Nhật Bản.

2. Osaka IR có tổng vốn đầu tư dự kiến bao nhiêu?

Theo thông tin được đề cập trong nghiên cứu, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1.513 nghìn tỷ yên, tương đương hơn 15.000 tỷ won. Dự án bao gồm casino, khách sạn, trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế và các tiện ích thương mại, giải trí.

3. Vì sao Osaka IR có thể gây áp lực lên casino Hàn Quốc?

Dự án kết hợp casino với khách sạn, mua sắm, biểu diễn và các dịch vụ du lịch khác. Mô hình này có thể thu hút cả khách chơi casino lẫn khách du lịch thông thường, đồng thời tạo sức cạnh tranh đối với khách VIP và nhân lực có kinh nghiệm.

4. Bao nhiêu người dùng Kangwon Land muốn đến Osaka IR?

Theo khảo sát được trình bày tại hội thảo, 52,1% trong số 493 người sử dụng Kangwon Land tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng đến Osaka IR. Tỷ lệ này cao hơn mức 47,9% ghi nhận trong khảo sát năm 2018.

5. Ngành casino Hàn Quốc có thể mất bao nhiêu doanh thu?

Nghiên cứu ước tính chi tiêu casino tại các cơ sở chỉ phục vụ khách nước ngoài ở Hàn Quốc có thể giảm khoảng 807,1 tỷ đến 1.498 tỷ won mỗi năm. Đây là kết quả ước tính dựa trên khảo sát và các giả định nghiên cứu, không phải thiệt hại doanh thu đã được xác nhận.

6. Hàn Quốc có thể làm gì để cạnh tranh với Osaka IR?

Một giải pháp được đề xuất là phát triển khu nghỉ dưỡng phức hợp kiểu Hàn Quốc, kết hợp casino với K-pop, biểu diễn, khách sạn, mua sắm và các hoạt động giải trí. Việc cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng có thể giúp ngành tăng sức cạnh tranh.