McDonald’s và Starbucks lao vào cuộc đua nước tăng lực: Vì sao đồ uống đang trở thành “vũ khí” mới của ngành thức ăn nhanh?

Các chuỗi nhà hàng và thức ăn nhanh lớn tại Mỹ đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới: đồ uống tăng lực.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm giúp tỉnh táo, tăng năng lượng và phù hợp với nhịp sống bận rộn, các thương hiệu như McDonald’s và Starbucks đang nhanh chóng mở rộng danh mục đồ uống để khai thác một thị trường vốn trước đây chủ yếu thuộc về các nhà sản xuất nước tăng lực chuyên biệt.

Động thái này không đơn thuần là việc bổ sung thêm một món vào thực đơn.

Đối với các chuỗi nhà hàng, đồ uống có thể trở thành một công cụ quan trọng để tăng doanh thu trên mỗi khách hàng, kéo dài thời gian tiêu dùng trong ngày và thu hút thêm những người không nhất thiết đến cửa hàng chỉ để ăn.

Nghiên cứu mới của Jon Tower, nhà phân tích ngành nhà hàng tại Citi, dựa trên khảo sát khoảng 2.400 người tiêu dùng Mỹ, cho thấy tiềm năng của thị trường này lớn hơn nhiều so với những gì các chuỗi nhà hàng có thể đang kỳ vọng.

60% lượng nước tăng lực tại nhà hàng là nhu cầu tiêu dùng tăng thêm

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất từ khảo sát là 60% lượng đồ uống tăng lực được tiêu thụ tại nhà hàng và quán cà phê được xem là nhu cầu tiêu dùng tăng thêm.

Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với ngành nhà hàng.

Nếu người tiêu dùng mua một chai nước tăng lực tại cửa hàng tiện lợi thay vì mua tại McDonald’s, Starbucks hay một chuỗi nhà hàng khác, nhà hàng gần như không có cơ hội thu được khoản doanh thu đó.

Nhưng nếu khách hàng mua thêm nước tăng lực khi ghé nhà hàng, doanh nghiệp không chỉ bán được một sản phẩm mới mà còn có thể tăng tổng giá trị đơn hàng.

Đây chính là điểm hấp dẫn của chiến lược đồ uống.

Các chuỗi thức ăn nhanh vốn đã có sẵn mặt bằng, nhân viên, hệ thống thanh toán và lượng khách hàng lớn. Vì vậy, việc bổ sung một dòng đồ uống mới có thể tạo thêm doanh thu mà không nhất thiết phải xây dựng một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới.

Gần một nửa người tiêu dùng có thể chuyển từ nơi khác sang nhà hàng

Khảo sát cũng cho thấy 49% số người được hỏi cho rằng đồ uống tăng lực mua tại nhà hàng sẽ thay thế đồ uống mà họ vốn mua ở một nơi khác.

Con số này cho thấy cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa McDonald’s và Starbucks.

Nó còn là cuộc cạnh tranh giữa nhà hàng với cửa hàng tiện lợi, siêu thị, máy bán hàng tự động và các thương hiệu nước tăng lực truyền thống.

Một người tiêu dùng có thể trước đây ghé cửa hàng tiện lợi để mua một lon nước tăng lực trước giờ làm việc. Nhưng nếu họ có thể mua một sản phẩm tương tự tại một cửa hàng thức ăn nhanh trên đường đi làm, thói quen mua sắm có thể thay đổi.

Đây chính là lý do các chuỗi nhà hàng đang nhanh chóng tham gia thị trường.

74% người tiêu dùng quan tâm đến việc mua nước tăng lực tại nhà hàng

Một phát hiện khác đặc biệt đáng chú ý là 74% số người được khảo sát cho biết họ rất hoặc khá quan tâm đến việc mua đồ uống tăng lực từ nhà hàng hoặc quán cà phê.

Trong đó, khoảng 44% cho biết họ rất quan tâm.

Đây là mức độ quan tâm tương đối cao đối với một danh mục sản phẩm mà nhiều chuỗi nhà hàng chỉ mới bắt đầu mở rộng.

Nhu cầu này cũng phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng Mỹ.

Nước tăng lực ngày nay không còn chỉ được xem là sản phẩm dành cho những người tập thể thao hoặc cần thức uống có caffeine mạnh. Các thương hiệu đang phát triển nhiều dòng sản phẩm với hương vị trái cây, nước ép, trà, caffeine có nguồn gốc thực vật và các công thức dễ uống hơn.

Điều này giúp mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng.

Vì sao nước tăng lực đặc biệt hấp dẫn trước giờ ăn trưa?

Thời điểm tiêu thụ cũng là một yếu tố quan trọng.

Theo khảo sát, 60% lượng nước tăng lực được mua tại các nhà hàng hoặc quán cà phê diễn ra trước giờ ăn trưa.

Đây là khoảng thời gian đặc biệt hấp dẫn đối với các chuỗi thức ăn nhanh.

Buổi sáng và trước giờ ăn trưa thường là thời điểm người tiêu dùng cần caffeine hoặc một loại đồ uống tạo cảm giác tỉnh táo để bắt đầu ngày làm việc.

Nếu các nhà hàng có thể thu hút nhóm khách hàng này bằng đồ uống tăng lực, họ có thể tạo ra một nguồn doanh thu mới trước cả thời điểm cao điểm của bữa trưa.

Quan trọng hơn, khách hàng mua đồ uống trước giờ ăn trưa có thể gọi thêm đồ ăn.

Khảo sát cho thấy phần lớn người tiêu dùng được hỏi thường gọi đồ ăn kèm với nước tăng lực. Trong đó, 53% gọi đồ ăn đóng gói và 47% gọi đồ ăn chế biến sẵn.

Điều này khiến nước tăng lực trở thành một công cụ tăng doanh thu chứ không chỉ đơn thuần là một sản phẩm đồ uống.

McDonald’s chính thức bước sâu hơn vào thị trường nước tăng lực

Cuộc đua đang diễn ra ngày càng rõ rệt.

McDonald’s đã thông báo kế hoạch ra mắt Red Bull Dragonberry Energizer trên toàn quốc vào ngày 17/8.

Đây là động thái đáng chú ý bởi McDonald’s sở hữu mạng lưới nhà hàng khổng lồ và có khả năng đưa một sản phẩm đồ uống mới tiếp cận lượng khách hàng rất lớn.

Việc hợp tác với một thương hiệu nước tăng lực nổi tiếng cũng giúp McDonald’s giảm bớt rào cản khi đưa sản phẩm mới ra thị trường.

Thay vì phải xây dựng nhận diện thương hiệu nước tăng lực từ đầu, McDonald’s có thể tận dụng sức mạnh thương hiệu và sự nhận biết của Red Bull.

Về phía khách hàng, sự kết hợp giữa một chuỗi thức ăn nhanh phổ biến và thương hiệu nước tăng lực quen thuộc cũng có thể làm giảm tâm lý e ngại khi thử sản phẩm mới.

Starbucks chọn hướng đi khác với McDonald’s

Starbucks lại đang xây dựng chiến lược riêng.

Vào tháng 4, chuỗi cà phê này giới thiệu dòng Energy Refreshers, kết hợp trà xanh đá, nước ép trái cây có ga và nguồn caffeine từ thực vật.

Sản phẩm được định vị như một lựa chọn thay thế cho các loại đồ uống pha chế từ espresso.

Điều này rất phù hợp với chiến lược của Starbucks bởi thương hiệu vốn đã có thế mạnh về đồ uống và khách hàng quen với việc tùy chỉnh thức uống.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp bằng một lon nước tăng lực truyền thống, Starbucks đang cố gắng biến nước tăng lực thành một trải nghiệm đồ uống phù hợp với hình ảnh của chuỗi cà phê.

Đây có thể là một chiến lược quan trọng trong việc mở rộng thị trường đồ uống ngoài cà phê.

Các chuỗi khu vực cũng không đứng ngoài cuộc

Không chỉ các tập đoàn lớn tham gia cuộc đua.

Những thương hiệu khu vực như Dave’s Hot Chicken và 7 Brew cũng đang tích cực mở rộng danh mục đồ uống tăng lực mang thương hiệu riêng và các loại đồ uống đá xay kết hợp với Red Bull.

Điều này cho thấy nước tăng lực đang dần trở thành một xu hướng rộng hơn trong ngành nhà hàng Mỹ.

Các thương hiệu nhỏ có thể tận dụng sự linh hoạt của mình để thử nghiệm hương vị mới, công thức mới và mô hình bán hàng mới.

Trong khi đó, các chuỗi lớn có lợi thế về quy mô, độ phủ và dữ liệu khách hàng.

Cuộc cạnh tranh vì vậy có thể ngày càng gay gắt.

Tại sao đồ uống lại có thể giúp các chuỗi thức ăn nhanh tăng doanh thu?

Đối với các nhà đầu tư, có thể nhìn chiến lược nước tăng lực của các chuỗi thức ăn nhanh theo hai hướng.

Thứ nhất: Đồ uống tạo thêm doanh thu

Một sản phẩm đồ uống mới có thể không đủ sức quyết định kết quả kinh doanh của cả một tập đoàn trong một quý.

Tuy nhiên, nếu sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận tốt và được khách hàng mua thường xuyên, nó có thể đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận.

Đặc biệt, nếu người tiêu dùng mua nước tăng lực cùng với đồ ăn, giá trị trung bình của mỗi đơn hàng có thể tăng.

Đây là điều mà các chuỗi thức ăn nhanh đặc biệt quan tâm trong bối cảnh họ phải đối mặt với áp lực từ chi phí lao động, nguyên liệu và sự nhạy cảm về giá của người tiêu dùng.

Một ly đồ uống bổ sung vào đơn hàng có thể trở thành nguồn doanh thu có ý nghĩa khi được nhân lên hàng triệu giao dịch.

Dutch Bros là mô hình thuần túy hơn cho xu hướng này

Đối với những nhà đầu tư muốn tìm một doanh nghiệp tập trung trực tiếp hơn vào xu hướng đồ uống tăng lực, Dutch Bros là một ví dụ đáng chú ý.

Chuỗi đồ uống này đang phát triển mạnh và có chiến lược quảng bá các loại nước tăng lực trong danh mục sản phẩm.

Gần đây, Dutch Bros cũng bắt đầu mở rộng sang các sản phẩm đồ ăn mang đi.

Giám đốc điều hành Christine Barone từng chia sẻ về chiến lược này trong chương trình Opening Bid của Yahoo Finance.

Sự phát triển của Dutch Bros cho thấy ranh giới giữa nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng đồ uống đang ngày càng mờ đi.

Các doanh nghiệp không còn chỉ cạnh tranh bằng món ăn chính. Họ đang cạnh tranh bằng toàn bộ nhu cầu tiêu dùng trong ngày.

Nhưng nước tăng lực cũng tạo ra rủi ro cho các nhà sản xuất chuyên biệt

Chiến lược mới của các chuỗi thức ăn nhanh không chỉ tạo cơ hội.

Nó còn có thể gây áp lực lên các công ty chuyên sản xuất nước tăng lực.

Đây là khía cạnh thứ hai mà nhà đầu tư cần quan tâm.

Những doanh nghiệp như Celsius Holdings và Monster Beverage, với Coca-Cola là một đối tác quan trọng của Monster, từ lâu đã dựa vào hệ thống bán lẻ như cửa hàng tiện lợi để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.

Nhưng nếu khách hàng bắt đầu mua những loại đồ uống tăng lực cỡ lớn tại nhà hàng, họ có thể giảm nhu cầu mua lon nước tăng lực tại khu vực tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi.

Đây là một sự thay đổi hành vi có thể ảnh hưởng đến doanh số của các thương hiệu nước tăng lực truyền thống.

Cuộc chiến không còn chỉ là thương hiệu, mà là điểm bán

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của ngành đồ uống là địa điểm mua hàng.

Một lon nước tăng lực có thể được bán tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, phòng tập, máy bán hàng tự động hoặc nhà hàng.

Nếu nhà hàng có thể đưa sản phẩm đến người tiêu dùng đúng thời điểm họ cần năng lượng – chẳng hạn trước giờ làm, trước giờ ăn trưa hoặc trong lúc di chuyển – lợi thế của các kênh bán lẻ truyền thống có thể bị suy giảm.

Đó là lý do các chuỗi thức ăn nhanh đang ngày càng quan tâm đến đồ uống tăng lực.

Họ không chỉ bán sản phẩm.

Họ đang kiểm soát thời điểm và bối cảnh tiêu dùng.

Nước tăng lực có thể trở thành “mỏ vàng” mới của thức ăn nhanh?

Không nên kỳ vọng quá mức rằng nước tăng lực sẽ ngay lập tức thay đổi hoàn toàn ngành thức ăn nhanh.

Doanh thu từ đồ uống vẫn chỉ là một phần trong tổng doanh thu của các tập đoàn lớn.

Tuy nhiên, những con số từ khảo sát 2.400 người tiêu dùng cho thấy tiềm năng đáng kể.

Nếu 60% lượng tiêu thụ là nhu cầu tăng thêm và gần một nửa người tiêu dùng chuyển từ một điểm mua khác sang nhà hàng, ngành thức ăn nhanh đang có cơ hội giành lấy một phần ngân sách vốn trước đây thuộc về các kênh bán lẻ khác.

Đặc biệt, việc phần lớn khách hàng mua thêm đồ ăn cùng nước tăng lực giúp mô hình này hấp dẫn hơn.

Cuộc đua nước tăng lực giữa các chuỗi thức ăn nhanh Mỹ đang phản ánh một sự thay đổi sâu sắc hơn trong ngành bán lẻ thực phẩm và đồ uống.

Các doanh nghiệp đang tìm kiếm mọi cách để tăng doanh thu trên mỗi khách hàng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm về giá. Đồ uống tăng lực đáp ứng đúng nhu cầu này khi vừa có khả năng tạo thêm doanh thu, vừa có thể kéo theo việc mua thêm đồ ăn.

Khảo sát 2.400 người tiêu dùng Mỹ của Citi cho thấy tín hiệu đặc biệt đáng chú ý: 74% người được hỏi quan tâm đến việc mua nước tăng lực tại nhà hàng hoặc quán cà phê, 60% lượng tiêu thụ diễn ra trước giờ ăn trưa và 60% được xem là nhu cầu tăng thêm.

Đây là những con số đủ lớn để giải thích tại sao McDonald’s và Starbucks đang nhanh chóng bước vào thị trường.

Nhưng sự thay đổi này cũng tạo ra một mặt trái. Khi người tiêu dùng mua nước tăng lực tại nhà hàng, họ có thể giảm mua sản phẩm đóng lon tại cửa hàng tiện lợi. Điều đó đặt ra áp lực cạnh tranh mới đối với các nhà sản xuất chuyên biệt như Celsius và Monster.

Trong dài hạn, người chiến thắng có thể không chỉ là thương hiệu có sản phẩm ngon nhất, mà là doanh nghiệp kiểm soát được điểm bán, thời điểm tiêu dùng và khả năng biến một ly nước thành cả một đơn hàng lớn hơn.

Với ngành thức ăn nhanh, nước tăng lực vì thế có thể không phải là một xu hướng ngắn hạn. Đây có thể là một mảnh ghép mới trong cuộc chiến giành từng USD chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ.

Một số câu hỏi về việc đầu tư của McDonald’s và Starbucks

Nhà đầu tư cần theo dõi điều gì?

Có bốn yếu tố đáng chú ý.

Một là doanh số đồ uống trên mỗi cửa hàng. Nếu các sản phẩm mới thực sự tạo ra doanh thu tăng thêm, tác động sẽ rõ ràng hơn.

Hai là tỷ lệ khách hàng mua kèm đồ ăn. Đây mới là yếu tố quyết định liệu đồ uống có thể giúp tăng giá trị đơn hàng hay không.

Ba là khả năng cạnh tranh với cửa hàng tiện lợi. Nếu người tiêu dùng chuyển sang mua nước tăng lực tại nhà hàng, các nhà sản xuất truyền thống có thể chịu ảnh hưởng.

Bốn là biên lợi nhuận. Đồ uống thường có tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn, nhưng chi phí nguyên liệu, khuyến mãi và chi phí phân phối vẫn cần được tính đến.

Vì sao McDonald’s và Starbucks cùng tham gia thị trường?

Vì nước tăng lực tạo ra cơ hội tăng doanh thu ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi.

McDonald’s có thể bán thêm đồ uống cho khách hàng mua đồ ăn, trong khi Starbucks có thể mở rộng thị trường ngoài cà phê.

Đặc biệt, nhu cầu tiêu dùng trước giờ ăn trưa rất cao, tạo ra một khoảng thời gian hấp dẫn để các chuỗi nhà hàng khai thác.

Nước tăng lực có cạnh tranh trực tiếp với cà phê không?

Có, nhưng không hoàn toàn.

Cả cà phê và nước tăng lực đều đáp ứng một nhu cầu tương tự là cung cấp caffeine và giúp người tiêu dùng tỉnh táo.

Tuy nhiên, nước tăng lực mở ra một nhóm hương vị và trải nghiệm khác, đặc biệt với các sản phẩm trái cây, trà và đồ uống lạnh.

Điều này giúp Starbucks có cơ hội tiếp cận những khách hàng không muốn uống cà phê.

Nhà sản xuất nước tăng lực có đáng lo ngại?

Có, ít nhất về mặt cạnh tranh kênh phân phối.

Nếu người tiêu dùng chuyển một phần hoạt động mua nước tăng lực từ cửa hàng tiện lợi sang nhà hàng và quán cà phê, các thương hiệu như Celsius và Monster có thể phải cạnh tranh quyết liệt hơn để duy trì vị trí trên kệ bán lẻ.

Tuy nhiên, quy mô của thị trường nước tăng lực vẫn rất lớn và các thương hiệu chuyên biệt vẫn có lợi thế về nhận diện, công thức sản phẩm và hệ thống phân phối.

Cuộc đua đồ uống mới chỉ bắt đầu

Những gì đang diễn ra tại McDonald’s, Starbucks, Dave’s Hot Chicken, 7 Brew và Dutch Bros cho thấy ngành thức ăn nhanh đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới.

Đồ uống không còn là sản phẩm phụ đi kèm món ăn.

Nó đang trở thành một trụ cột tăng trưởng mới.

Đối với McDonald’s, nước tăng lực có thể giúp tăng giá trị đơn hàng. Với Starbucks, đây là cơ hội mở rộng ra ngoài cà phê. Với Dutch Bros, đó có thể là một phần cốt lõi của chiến lược tăng trưởng.

Trong khi đó, Celsius và Monster phải đối mặt với một câu hỏi khó hơn: liệu các thương hiệu chuyên biệt có giữ được lợi thế khi ngày càng nhiều nhà hàng có thể bán đồ uống tăng lực ngay tại nơi người tiêu dùng ăn uống?