Tesla tuyên bố rời bỏ mô hình hãng xe truyền thống: Elon Musk đặt cược toàn bộ tương lai vào AI, robotaxi và Optimus

Tesla chính thức bước sang kỷ nguyên hậu ô tô

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 mới đây, Elon Musk đã phát đi thông điệp rõ ràng nhất từ trước đến nay: Tesla không còn là một hãng xe điện theo nghĩa truyền thống. “Chúng ta thực sự đang tiến vào một tương lai dựa trên công nghệ tự lái,” CEO Tesla khẳng định, đánh dấu một bước ngoặt mang tính chiến lược cho toàn bộ công ty.

Những phát biểu này cho thấy Tesla đang tái định nghĩa chính mình – từ một nhà sản xuất ô tô sang một doanh nghiệp công nghệ tập trung vào trí tuệ nhân tạo, xe tự lái, dịch vụ vận tải và robot hình người. Theo các nhà phân tích Phố Wall, đây không còn là sự thử nghiệm hay tầm nhìn dài hạn, mà là cam kết “không đường lùi” của Musk.

“Hãy quên đi Tesla mà bạn từng biết. Tesla của ngày hôm qua đã không còn nữa,” nhà phân tích George Gianarikas (Canaccord Genuity) nhận định, cho rằng Musk đã “đốt những con thuyền cũ” để buộc công ty tiến thẳng vào tương lai.

Khai tử Model S và Model X: Quyết định mang tính biểu tượng

Một phần quan trọng trong chiến lược mới là việc ngừng sản xuất Model S và Model X – hai dòng xe từng đóng vai trò biểu tượng của Tesla. Model S, ra mắt năm 2012, chính là mẫu xe đã đưa Tesla từ một startup non trẻ trở thành biểu tượng toàn cầu của ngành xe điện.

“Đã đến lúc kết thúc chương trình Model S và X một cách trọn vẹn,” Musk nói, nhấn mạnh rằng quyết định này là một phần trong quá trình chuyển đổi sang tương lai xe tự lái.

Theo Dan Levy (Barclays), việc khai tử S/X không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh mà còn là sự chuyển giao mang tính biểu tượng: Tesla đang rời khỏi ngành ô tô truyền thống để tiến vào lĩnh vực mà ông gọi là “AI vật lý” – nơi phần mềm, robot và tự động hóa mới là trung tâm tạo ra giá trị.

Từ bán xe sang bán dịch vụ vận tải

Lars Moravy, Phó Chủ tịch kỹ thuật xe hơi của Tesla, mô tả sự thay đổi này như một cuộc dịch chuyển từ bán sản phẩm sang cung cấp dịch vụ. Thay vì tập trung vào việc bán xe cho cá nhân, Tesla hướng đến việc vận hành mạng lưới vận tải tự lái, nơi xe trở thành tài sản sinh dòng tiền liên tục.

Cốt lõi của chiến lược này là Full Self-Driving (FSD). Lần đầu tiên, Tesla công bố có 1,1 triệu thuê bao FSD trả phí, tăng 38% so với cùng kỳ, vượt xa tốc độ tăng trưởng giao xe chỉ 22%. Điều này cho thấy phần mềm đang trở thành động cơ tăng trưởng chính, không phải phần cứng.

Tesla cũng đang chuyển FSD sang mô hình đăng ký hoàn toàn, đồng thời đẩy mạnh bán các mẫu xe phổ thông như Model 3 và Model Y để mở rộng tệp người dùng – những chiếc xe có thể trở thành taxi tự lái trong tương lai.

Robotaxi: Canh bạc lớn nhất trong ngắn hạn

Musk tiết lộ Tesla hiện có khoảng 500 xe taxi tự lái hoạt động tại Austin và khu vực Vịnh San Francisco. Dù quá trình loại bỏ tài xế an toàn diễn ra thận trọng, Tesla đặt mục tiêu mở rộng sang bảy khu vực mới trong năm nay và tăng gấp đôi số lượng robotaxi mỗi tháng.

Theo Jed Dorsheimer (William Blair), Tesla có thể nhanh chóng vượt qua đội xe khoảng 2.000 chiếc của Waymo ngay trong năm nay, nhờ lợi thế về quy mô sản xuất và khả năng triển khai phần mềm trên hàng triệu xe hiện hữu.

Ngay cả Cybertruck, mẫu xe gây tranh cãi nhất của Tesla, cũng được Musk định vị lại như xe tải giao hàng tự lái, phục vụ logistics nội đô – một thị trường tiềm năng khổng lồ.

Optimus – canh bạc định đoạt tương lai Tesla

Nếu robotaxi là trụ cột ngắn hạn, thì robot hình người Optimus mới là canh bạc lớn nhất của Tesla. Theo Dorsheimer, việc thay thế doanh thu từ Model S/X bằng Optimus có thể nhân doanh thu lên gấp 8 lần.

Tesla đang hướng tới Optimus Gen 3, dự kiến ra mắt trong thời gian tới, với kế hoạch sản xuất robot trước cuối năm 2026 và công suất dài hạn 1 triệu robot mỗi năm. Ngay cả kịch bản thận trọng – 500.000 robot với giá trung bình 50.000 USD – cũng mang lại 25 tỷ USD doanh thu.

Musk tin rằng robot sẽ khiến lao động trở nên gần như miễn phí, mở đường cho một xã hội “thu nhập cao phổ quát” – tầm nhìn táo bạo đúng chất Elon Musk.

Tham vọng vốn hóa nghìn tỷ đô

Dan Ives của Wedbush cho rằng, nếu chiến lược AI và robot thành công, Tesla có thể đạt vốn hóa 2.000 tỷ USD vào đầu 2026, và thậm chí 3.000 tỷ USD trong kịch bản lạc quan nhất khi “kỷ nguyên vàng của AI” bùng nổ.

Dù bỏ qua những viễn cảnh xã hội xa xôi, mục tiêu trước mắt của Tesla vẫn rất rõ ràng: tăng trưởng, mở rộng biên lợi nhuận và nâng giá trị cổ phiếu. Và để làm được điều đó, Tesla buộc phải trở thành công ty AI và robot, chứ không còn là hãng xe đơn thuần.